Udlejerne skal tilpasse sig nye tider

Maskinudlejerne er ganske godt klar over, at træerne ikke gror ind i himlen.

Derfor er de også forberedt på at det i de kommende år formentligt kommer til at gå knapt så stærkt som det har gjort i perioden siden 2012. Nogle af dem mærker allerede nu effekten af lidt mindre heftig aktivitet i bygge- og anlægssektoren.

Det gælder især anlægssektoren, som viser svaghedstegn, og hvor de store anlægsprojekter er ved at rinde ud.

Den helt store joker er her fortsat Femern, men det er ikke noget, som entreprenørerne eller udlejerne tør budgettere efter.

Byggeriet har fortsat høj aktivitet, men her spås også, at aktiviteten vil blive mindre heftig i de kommende år.

Og det er ikke kun i Danmark, at højkonjunkturen er ved at være overmoden. Det gælder de fleste vesteuropæiske lande.

Højt niveau i flere år
Men der har også været gang i den i de senere år. Siden 2012 har festen faktisk varet med konstant vækst, men også konsolidering.

Det har betydet ændringer i strukturen på markedet, der er præget af et par spillere som - mest gennem opkøb, har vokset sig relativt større end den øvrige del af markedet.

Strukturen i dag er, at der er to spillere som dominerer markedet, med den ene som en meget klar bannerfører.

Herunder findes en række mellemstore virksomheder, som også har gjort det godt i de forgangne år, samt en underskov af mindre udlejere landet over.

Der er ingen tvivl om, at det har været lidt svært med den organiske vækst.

Det er opkøb og sammenlægninger, der har givet vækst hos virksomhederne. Udlejningsbranchen kræver store investeringer, og kravene til materiellet er i dag større end nogensinde, blandt andet qua stigende miljøkrav, både med hensyn til emissioner og støj.

Et andet element er, at når markedet går derud ad med en jævn høj aktivitet, så er det svært at trænge yderligere ind på markedet for entreprenørmaskiner med udlejning i forhold til det at eje. Den procentsats har formentligt ikke ændret sig så meget i de senere år.

Tydelig markedsmekanisme
Som vi før har anført, så sker de store bevægelser i penetreringen i markedet - når vi taler organisk vækst, mest, når markedet går kraftigt op eller ned.

Når kapaciteten er for stor i et vigende marked, vil entreprenørerne gerne af med de faste omkostninger, og vælger ofte leje som et alternativ, hvorved maskinen i stedet udgør en kapacitetsomkostning.

Går markedet den anden vej, opad, så er det et spørgsmål om at få kapacitet ind hurtigt nok, og leje er derfor ofte en løsning.

Men når markedet går ligeud i en stabil høj aktivitet, så er entreprenørerne mindre bange for selv at købe nye maskiner. Det har dog til tider gået så hurtigt i de forgangne år, især i byggeriet, at leje har været efterspurgt, hvilket har givet travlhed i dele af udlejningsbranchen.

Andre metoder
Der har dog være en lille tendens til, at især de lidt større entreprenørvirksomheder har haft overvejelser om at lægge ejerskabet af maskinerne over i et andet regi, eksempelvis hos et udlejningsselskab, som så styrer og koordinerer flåden.

Der er andre måder at gøre det på, eksempelvis sale-and-lease-back, hvor et leasingselskab overtager maskinparken, og entreprenøren så leaser det tilbage, men uden den økonomiske byrde, det er selv at eje maskinerne.

Vokser gennem opkøb
Som nævnt har markedet for maskinudlejning, igennem de senere år konsolideret sig med opkøb og sammenlægninger, og to af de større spillere, Cramo og Ramirent har solgt deres danske aktiviteter fra og trukket sig ud af markedet for udlejning af maskiner.

De danske afdelinger fra henholdsvis Cramo, der i dag ligger hos franske Loxam, og Ramirent der er opkøbt af GSV Materieludlejning, har konsolideret de to spillere i markedet.

Især GSV Materieludlejning har øget forspringet ned til nummer to. Opkøbet af Ramirent gav 130 nye medarbejdere.

Hos den næststørste udlejer, Loxam, har man arbejdet med implementeringen af Cramo. En proces der også er ved at være tilendebragt.